Határozd meg a felhasználókat, mutatókat, jelzéseket és felelősséget, hogy az eredményváltozásból konkrét lépés szülessen.
Rendszeres döntésekkel kezdj
Ne diagramot válassz először. Sorold fel a döntéseket: kit keressenek meg, hol csökken mennyiség, mely rendelés igényel beavatkozást és szabályos-e a kedvezmény. Mindegyikhez adj címzettet és munkaritmust. Ez a cikk az operatív irányítópultról szól. Megbízható adat és egyeztetett ERP-definíció előfeltétel; ezeket nem pótolhatja egy látványos felhasználói felület.
Különítsd el a vezető és értékesítő nézetét
A tulajdonosnak eredménytrend és jelentős eltérés kell. Az értékesítési vezetőnek csapat-, ügyfél- és termékbontás, az értékesítőnek saját esetlista következő lépéssel. Ne minden adatot mutass mindenkinek. Állíts be szerepeket és hozzáférést. Három rövid, világos rendeltetésű nézet gyakran jobban támogatja a napi munkát, mint egyetlen képernyő több tucat mutatóval.
Minden mutatót írj le
Bevételnél, mennyiségnél és fedezetnél legyen definíció, forrás, frissítési idő és összehasonlítási alap. Százalék mellé abszolút változást is adj. Kis bázis nagy, de üzletileg jelentéktelen százalékot eredményezhet. Részleges hónapot ne hasonlíts teljeshez jelölés nélkül. A felhasználó értse, hogy minden költség és korrekció bekerült-e, vagy az eredmény egyelőre csak előzetes.
Az összesítéstől vezess a konkrét esetig
Tervezd az utat eltéréstől szegmensen, ügyfélen vagy terméken át a bizonylatig. Forgalomcsökkenésnél kiderülhessen, hiányzik-e rendelés, ritkább-e a vásárlás vagy megváltozott-e az összetétel. További diagram nem helyettesíti a részletet. Maradjon látható bizonylatazonosító és szűrési környezet, hogy a csapat ugyanarról az esetről és azonos bizonyíték alapján beszélhessen a megbeszélésen.
A jelzéshez tartozzon meghatározott reakció
Az értékesítés csökkenése túl általános figyelmeztetés. Határozz meg küszöböt, minimális értéket, időszakot és felelőst. Negyedévente rendelő ügyfél ne váltson ki hetente hiányzó rendelési riasztást. A szabály illeszkedjen előzményhez és üzleti modellhez. Adathiányt külön jelezz, hogy a sikertelen frissítés ne tűnjön valódi, hirtelen visszaesésnek a vállalkozás napi működésében.
Valós eseteken végezz átvételt
Tesztelj korrekciót, több bizonylatos ügyfelet, hiányzó költséget és részleges időszakot. Ellenőrizd összegeket, szűrőket, jogosultságot és visszalépést az összesítéshez. Kérd a felhasználót konkrét lépés megnevezésére. Ha újabb táblázat kell, keresd meg a hiányt. Technikailag működő grafikon még nem bizonyítja, hogy az eszköz valóban támogatja a bevezetéskor meghatározott üzleti döntéseket.
Rövid áttekintést és döntési naplót vezess be
Rögzíts megfigyelést, feladatot, felelőst és visszatérési dátumot. Következő körben a végrehajtást és hatást vizsgáld, ne csak a mutató aktuális színét. Mérd az ok megtalálásához szükséges időt és kézi egyeztetést is. Akkor bővíts, ha visszatérő kérdéshez hiányzik információ, ne pusztán azért, mert a rendszerben további diagramtípus is rendelkezésre áll.
Kapcsolódó cikkek
- Van ERP, mégsem látszik a nyereség. Hol vesznek el az értékesítési adatok?
- Mely termékek és ügyfelek termelnek valóban fedezetet?
- Csökken az értékesítés. Hol kezdje a cég az elemzést?
GYIK
Rögtön új BI-eszközt kell vásárolni?
Nem. Előbb döntés, nézet és szükséges adat legyen tisztázva. Prototípus ellenőrizheti a logikát a technológiaválasztás előtt.
A riasztás helyettesíti a vezetői döntést?
Nem. Vizsgálandó esetet jelöl. Az ügyfélhelyzetet, adatminőséget és lehetséges lépéseket továbbra is értékelni kell.